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中国时间 22:42 2024年12月25日 星期三

应对境外债权人的不满与诉求,恒大拟聘更多财务与法律顾问化解风险


恒大在深圳的总部大楼上的公司招牌被拆掉了一部分。(2022年1月10日)
恒大在深圳的总部大楼上的公司招牌被拆掉了一部分。(2022年1月10日)

面对境外债权人的不满和考虑采取法律行动维权的威胁,深陷债务危机的中国房地产巨头恒大集团星期五(1月21日)发布公告表示,将聘请更多的财务和法律顾问来协助公司推动债务风险化解工作。

根据路透社的报道,恒大同时要求境外债券持有人披露持仓情况,以便编制一份债券持有人清单,而编制该清单的目的是为了便于与债券持有人的联络沟通。

另据华尔街日报报道,恒大境外债券持有人团体的顾问星期四曾发表一份措辞强硬的声明,指责恒大隐瞒有关该公司债务的关键信息,而且虽然口头上说要与债权人沟通,但实质上却并未这么做。声明威胁要推动一项采取法律行动的计划,内容可能包括清算恒大的资产。

负债超过3000亿美元的恒大集团过去半年多来,由于销售不畅,大量债务期限接踵而至,公司严重缺乏现金流。虽然在去年10月份两次勉强履行了美元还款义务,但是在12月3日公告了首笔8250万美元票息因未能在30天宽限期到期前兑付而违约。恒大已有将近200亿美元的国际债券随后被信评机构判定交叉违约。

星期四发表声明的恒大债券持有人包括持有恒大债券的全球基金、资产管理公司和不良资产投资人。美驰投行(MC)和凯易国际律师事务所(Kirkland & Ellis)分别为这些恒大债券持有人提供财务和法律咨询服务。

华尔街日报引述两位消息人士的话说,债券持有人仍坚持要求恒大出面,在他们采取任何法律行动之前向他们提供有关恒大的资产负债表、流动性和目前运营情况的详细财务信息。其中一位消息人士表示,债权人也希望讨论可能延长债务期限或暂停还款的协议,以便在未来几个月内制定债务重组方案。

路透社引述恒大债券持有人的一名顾问的话说,恒大在收到债券持有人可能采取法律行动的警告信后,已经派人与债权人接触。

恒大星期五发布的公告表示,由于集团目前面临经营和财务上的挑战,尤其是债务压力,风险化解委员会正在积极研究解决方案并与债权人进行沟通,因此建议增聘中金公司和中银国际亚洲作为财务顾问,另聘中伦律师事务所作为法律顾问。

“(新聘的财务和法律顾问将)协助本公司开展债务风险化解工作,跟进债权人的诉求,依法公平处理债务问题,”公告说。

恒大星期五在港交所早盘最多下跌3.9%至1.73港元,午盘后跌幅逐渐收窄,收报1.79港元,跌幅0.556%。

恒大集团虽然因为无法按期兑付境外美元债券已经出现交叉违约,而且境外债券持有人步步进逼威胁采取法律行动,但仍想方设法维持其境内公开市场债券未违约的记录。该公司境内债券“20恒大01”展延方案上星期获得通过,该债券本息兑付因此都将延期半年。

根据路透社的报道,由于受中国相继下调中期借贷便利(MLF)操作利率以及贷款市场报价利率(LPR)等宽松政策的提振,加上房企预售托管账户中的资金有望放松等利好消息加持,市场对房地产股的紧绷情绪有所纾缓。

中国另一家大型房企碧桂园最新宣布,将发行39亿港元(约合5亿美元)可换股债券;而绿城中国也拟发行4亿美元增信债券,为该公司债务再融资。

此外,境外基金也开始重新关注中国房地产商发行的债券。路透社引述百瑞投资公司(Pine Bridge Investments)多云资产全球主管麦克∙凯利(Mike Kelly)的话说,该公司已经开始重新购买中国房地产开发商发行的离岸美元债券,因为从目前的水平来预测,应该会有“非凡的”回报。

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