테네시 하면 빠뜨릴 수 없는 ‘테네시 위스키’ 제조 현장에 찾아간 고은과 동우. 꽃중년 신사 리가 운영하는 증류소에서 위스키 제조 과정을 배웁니다. 테네시 위스키의 전통 계승을 위해 육체노동은 물론 과학자의 역할까지 넘나드는 리. 리의 옆에는 든든한 지원군 에이프릴이 함께 합니다. 테네시 위스키 제조 체험부터 프랭클린 거리 구경까지 마친 두 사람은 에이프릴의 테네시 가정식 파티에 초대받습니다. 마을 사람들과 함께 어우러져 먹고 즐기는 동안 소중한 추억들은 밤과 함께 깊어만 갑니다. 위스키 향에 취하고 테네시 사람들에게도 취한 두 사람의 테네시 증류소 체험을 함께하시죠.