2023年，美国针对中国的半导体技术和设备出口管制再次加码，限制中国获取先进芯片的途径。以AI芯片巨头英伟达（Nvidia）为代表的美国半导体企业为此接连调整中国战略，向中国市场提供低配版芯片产品。美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）12月初表示，美国将继续阻断中国获取美国先进技术，那么，英伟达们的见招拆招战略还可以持续多久？
英伟达中国市场的隐忧挥之不去
美国时间2023年11月21日，英伟达发布了备受瞩目的第三季度业绩，营收达到181.2亿美元，同比增长206%，高于市场预期的160.9亿美元。净利润100.20亿美元，同比增长588%。不过，与其亮眼的销售成绩形成鲜明反差的是英伟达在股市上的灰暗表现。英伟达第三季度财报发布后，盘后跌幅曾超过6%，经过回调，最终仍然跌超1%。
为英伟达傲人业绩做出重要贡献的是数据中心业务，而如今占总营收80%的数据中心业务，有1/4的收入来自中国市场。随着美国政府出口监管的加码，未来这部分收入有可能大打折扣。
英国市场研究公司Radio Free Mobile创办人、数字移动技术系统专家理查德·温莎(Richard Windsor)说，投资者的反应，凸显了对美国出口监管措施未来不确定性的担忧。
他对美国之音说：“很难预测（监管）的影响。它可能很严重，也可能没什么。市场最不喜欢的一件事就是不确定性。你现在看到的是，英伟达是否能够长期在中国销售其芯片的不确定性越来越高。”
英伟达的GPU（图形处理器）产品广泛用于电脑游戏硬件、数据中心、电动汽车。以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术爆发式席卷全球后，英伟达的芯片更是为AI产业发展提供了动力。该公司今年市值突破了一万亿美元。
在中国，百川智能、智源等大模型厂商、阿里云、百度云等云服务厂商，以及需要训练AI应用的企业，都对英伟达的产品有着强劲需求。
不过，尽管英伟达坐拥广阔的市场前景，但因为美国政府针对中国的半导体芯片技术出口禁令，这家AI芯片大厂在中国推广业务如履薄冰。
英伟达CEO黄仁勋（Jensen Huang）今年11月在《哈佛商业评论》杂志举办的一场活动上却坦言，公司一直处于“危险”之中。
“我们不必假装公司总是处于危险之中。公司就是一直处于危险之中，我们能感觉得到。”他说：“没有任何公司能够保证生存。如果你不认为自己处于危险之中，那可能是因为你把头埋在沙子里（回避现实）。”
黄仁勋的担忧并非空穴来风。路透社11月17日报道说，总部设在加利福尼亚州圣克莱尔市的芯片制造商应用材料公司(Applied Materials)可能因涉嫌违反美国芯片出口规定而受到美国司法部的刑事犯罪调查。
为中国市场提供“特供”的战略恐难以为继
美国商务部2022年10月7日出台了颇具分水岭意义的芯片技术出口管制措施；时隔一年之后，美国商务部就先进计算芯片、超级计算机和半导体制造设备的相关出口管制又发布了两项最终规则，升级的芯片禁令加入了性能密度 （performance density）的限制，要求所有达到一定总处理性能或性能密度的硬件都必须获得出口许可。
美国政府2022年发布的对华半导体出口管制措施后，英伟达、英特尔等公司推出了特为中国市场定做的芯片。而2023年公布的新规则使这些芯片在中国市场的销售也受到限制。2023年，英伟达再次为中国市场量身定制了此前版本芯片的“缩水版”H20、L20和L2三款AI芯片。三款芯片的性能比起H100低了许多。按照理论性能计算，H100的速度是H20的6.68倍。因为美国出口规则的变化，H20等全新特供芯片的研发、设计、生产也跳出了常规芯片的开发节奏。最新消息显示，相关产品的上市计划已经延后至2024年第一季度。
除英伟达之外、英特尔、AMD等公司也做出反应，均透露正加紧研制改良版AI芯片。截至目前，英特尔对其Gaudi 2的中国市场改良版本表示暂无具体回应。仍可以在中国销售的AMD MI 210则被认为在大模型的微调阶段具有一定的竞争力。
华盛顿智库战略与国际问题研究中心(CSIS)国际商务研究总监威廉·芮恩施(William A. Reinsch)对美国之音说，美国今后可能还会缩紧出口禁令要求。“当然，当你画了一条界线时，你就（给企业）制造了一种激励机制，去开发第三个不受控制的芯片。”
但这种应对法未来很可能难以再继续。美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）12月2日在一次活动上对英伟达又推出中国市场“特供版”芯片表示出不满。她说，每当商务部划出标准界线，英伟达这样的公司都会设计“正好低于”这一界线的新款芯片产品。雷蒙多说：“这行不通……如果你根据一条特定的切割线重新设计出一款芯片，使他们（中国）能够进行人工智能发展，我第二天就会去管控它。”
英伟达的黄仁勋12月6日在新加坡对媒体表示，公司将继续与美国政府合作，让产品符合美国的新规定。《华尔街日报》报道说，美国的新出口限令让英伟达在中国50亿美元的芯片产品销售陷入困境。
雷蒙多随后展出出略显缓和的态度，按时美国政府会给英伟达出口AI芯片留下一些余地。她12月11日对路透社表示，英伟达“可以、将会、也应该向中国出售AI芯片，因为大多数AI芯片将用于商业用途。”她同时强调，不能让中国获得最先进的“前沿模型”AI芯片。“前沿模型”是指能力超过最先进的现有模型、能够执行多种任务，达到“通用目的”（general purposes）的人工智能模型。
专家预计，美国未来对中国的芯片禁令只会更紧、不会放松。英国市场研究公司Radio Free Mobile创办人、数字移动技术系统专家温莎告诉美国之音，2022年10月的芯片技术出口管制措施代表了美国对中国芯片“卡脖子”策略根本的转变。如果说美国此前的目标是让中国的芯片技术落后美国至少两代，那么，现在的目标是要让中国落后得越远越好。
他说：“这意味着，只要这一政策仍然是（美国的）指引方针，你会看到，管制措施未来的唯一方向只会提高，不会降低。”
雷蒙多在12月2日在那场活动上也表达了美国对中国出口管制的目标：“美国在人工智能方面处于世界领先地位……我们领先中国几年。我们绝不会让他们赶上。我们不能让他们跟上。所以我们要阻断他们获取我们最前沿的技术的。”
她还强调说：“毫无疑问，中国不是我们的朋友，我们需要对这种威胁的程度睁大眼睛。”
雷蒙多还向科技公司喊话，希望它们与政府合作，因为这从长远来看是双赢的选择。“民主对你们的生意有好处。法治，无论在美国还是在世界各地，有益于你们的企业。所以，季度股东大会可能不太好看，但从长远来看，与我们（美国政府）合作，捍卫我们的国家安全，这是值得的。”她说。
雷蒙多（Gina Raimondo）10月17日在拜登政府更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定后表示，新措施旨在“堵漏洞”，并表示这些措施未来可能至少每年更新一次。
一劳永逸地退出中国市场？
因担心美国政府在芯片管制上的层层加码，有“英国英伟达”之称的AI芯片初创企业GraphCore 选择“一劳永逸”地退出中国市场。
Graphcore是闯入中国AI芯片市场的少数外国芯片初创公司之一，曾与阿里巴巴、百度建立合作，为阿里巴巴人工智能异构加速平台（HALO）专门定制代码，与百度合作发展其“飞桨硬件生态圈”，提供机器视觉与自然语言处理技术。
分析认为，越来越多的科技企业将因为美国出口管制措施在中国市场的去留问题上面临抉择。
多伦多咨询公司“地缘政治商业”（Geopolitical Business）创办人、未来学者阿比舒尔·普拉卡什（Abishur Prakash）对美国之音表示：“短期内，企业将试图维持旧的现状，也就是同时保持美国和中国市场的准入。但是，从长远来看，无论是因为自身选择还是环境所迫，企业将越来越多地被迫选边站队。”
他说：“从美中关系到哈马斯战争，地缘政治气候不会改善，企业将不得不修改其公司战略，以适应新的全球环境。”
芯片制裁迫使中国芯片自主，英伟达的挑战会在多年之后
与Graphcore不同，英伟达的雄厚资本实力和数十年深耕下的成熟技术架构，可能让它在中国市场保有其他企业无法比拟的竞争力。但也有专家指出，英伟达在中国的挑战可能会在多年之后。
华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）战略科技项目主任詹姆斯·刘易斯（James Lewis）对美国之音说：“美国的规定对英伟达等公司的盈利能力构成了风险，但更大的风险是中国正在迎头赶上。这可能需要十年的时间，如果情况不发生变化，我们将看到英伟达和其他公司面临来自中国新竞争对手的更大压力。”
中国为了实现芯片技术自力更生，2014年成立的国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）至今已投入超过三千亿元人民币巨资，虽然成果有限。中国早在2015年发布的“中国制造2025”战略规划中，就宣布了在2025年实现“核心材料”自给自足的目标。芯片就是其所说的“核心材料”的重要一环。
CSIS的刘易斯说，中国的长远目标是取代英伟达这样的技术提供商，虽然美国的限制措施让中国的这项努力后退了好几年。
但他指出，美国的芯片制裁措施不断加码可能迫使中国国内的芯片技术发展水平的提高，让美国企业面临更多来自中国的竞争。他说，美国企业的损失可能是多年后的事，但美国需要重新思考限制措施。
但英伟达应该已经感受到来自中国的竞争压力。因为不能在中国销售技术最先进的芯片，英伟达在这一市场与中国竞争对手的技术差距也在变小。英伟达CEO黄仁勋12月初表示，在生产最好的人工智能芯片的竞赛中，华为是英伟达“非常强大”的竞争对手之一。
路透社12月11日报道说，中国科技巨头腾讯、初创企业天数智芯等本土芯片设计公司正在积极发展和推销自己的AI芯片，希望美国的出口限制能促使客户放弃英伟达产品，转而选择使用国产品牌芯片。
中国华为2023年8月推出的Mate 60 Pro手机被评测机构认定搭载了中芯国际生产的7纳米芯片。这一发现引发美中科技产业和政界的哗然。
虽然业界普遍怀疑中芯国际批量生产7纳米芯片的能力，但中国企业可能突破了美国制裁，联合中芯国际自主生产出了先进制程的芯片，还是引起了华盛顿的警觉。
美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）2023年9月表示，华为推出这一智能手机的消息让她感到“沮丧”。但她强调，没有任何证据表明中国企业能够“批量”制造出7纳米芯片。
彭博社援引曾经在台积电担任副总经理的林本坚（Burn J. Lin）的话说，中芯国际利用其现有的荷兰阿斯麦的光刻设备，已经具备了生产出更高端的5纳米芯片的能力。
路透社此前报道说，美国司法部正在调查美国应用材料公司（Applied Materials）是否在没有许可的情况下，将价值数亿美元的设备从美国出口到韩国，然后再运往中国，卖给中芯国际。
“中国技术威胁”（China Tech Threat）网站共同创办人、欧洲电信行业咨询公司Strand Consult高级副总裁罗斯林·莱顿（Roslyn Layton）告诉美国之音，中国不惜以重金购买应用材料等西方半导体公司的设备。
她说:“科磊（KLA）、科林研发（LAM Research）、应用材料等公司的问题是，它们从中国得到的收入正在增长。”莱顿说：“它们提供了专业知识，它们提供了技能，它们正在帮助中国制造这些芯片。”
莱顿说：“如果我们认同中国是我们的关键对手这一观点，我们就应该在芯片、软件、机器设备等方面与他们不进行任何接触。”
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